喜欢神秘事物的东树自然很快乐，但科罗的脑海里充满了入侵地球的事情。他们在那里发现了废墟，因为迷路了，但后来由于意外情况不得不逃离那里。但就在这时，东树看到一个女孩在一瞬间迷失了方向。抱着女孩的神秘感，东树和科若罗回到了东京。但就在这时，最强大的敌人出现在他们面前。它看起来和KERORO一样，但与KERORO不同的是，他想迅速彻底地计划入侵地球的黑暗KERORO。他率领部下CIBABA、DORURURU和MIRURU在世界各国发动侵略行动。与这一切作斗争的科罗队的命运是什么
与此同时，他的工作也开始变得困难，所以保罗的老板让他去泰国拍摄封面，并派两个漂亮的女孩和他一起去。保罗在泰国见到了他的助手加洛，并带他去泰国度假。他还去各种色情妓院洗泰国浴和按摩。这真的是男人的天堂，享受着极高的身体刺激和满足感。保罗在一家色情按摩院遇到了性感妓女克里斯塔，并发展出了一个美丽的爱情故事。保罗回到祖国后，无法释怀克里斯汀，于是他再次专程前往泰国。保罗得知克丽斯塔的家境贫寒，给了吉迪恩一大笔钱来赎她。然而，克里斯塔仍然处于黑手党的控制之下，无法逃脱黑帮的魔掌。他继续接待顾客，并与男性发生性行为。这是因为克里特岛不希望保罗再卷入黑社会，她的生命处于危险之中。她含泪拒绝了保罗的求婚，偷偷地看着保罗悄悄地离开，在默默的祝福中留下了美好甜蜜的回忆
然而，夏生知道自己和老师之间不可能有结果，所以他把沮丧情绪发泄到了一场社交活动中。在社交聚会上，夏生遇到了一个叫Aoi的女孩（由植田正树配音），那天，Aoi把她的第一次献给了夏生。事后，夏生的父亲告诉他，他即将再婚，女方想带两个女儿到夏生家住。令夏生惊讶的是，这两个女孩居然是杨才和易。
