在位于歌舞伎町一角的万思屋，坂田银实（小栗旬饰演）、下村新八（神田将辉饰演）和Shine Lek（桥本环奈饰演）因为没钱付房租而筋疲力尽，不得不外出工作。他们先是去一家夜总会当服务员，然后临时做理发师。
心怀梦想的亚丽莎经过不断的修业和努力，终于得到了试镜的机会，并有可能在恩底弥翁落成的庆祝活动中演唱。这一晚，当麻、茵蒂克丝和亚丽莎在夜归途中遭到史提尔率领的魔法师们的攻击。而学园都市秩序维持部队的介入，无疑标志着魔法侧和科学侧全面战争即将爆发。亚丽莎的体内究竟隐藏着怎样的力量和秘密…… 本片根据镰池和马（创作）、灰村清孝（插画）的轻小说改编。
