刑警加藤克刚被枪杀后，大友（北野武饰演）在韩国特工张会长（金田希南饰演）的保护下逃离了济州岛。这个远离日本武术界的极道，因为一件事，与华灵会的年轻派系华天（Pierre Long饰演）发生了冲突。
两个姑娘来到了人界，她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶，数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。 巧克莉个性开朗热情，将对付人类看成是小菜一碟，谁知道人界和魔界大相径庭，反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日，巧克莉邂逅了名为皮耶尔（小西大树 配音）的少年，从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网，这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此，邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界，它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。
故事发生在埃雷西亚的精灵学院，那里所有学习和继续教育的年轻女士都来自著名的背景。他们需要学习如何成为合格的精灵大使。丰造神人（由小川信配音）是一个普通的十六岁男孩。
