游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
在不久的将来，东京将成立两个主要组织来夺取“最强武器”：旨在开发最强武器的制导重工业和操纵遗传因素创造优秀人类的NSWF。他们的共同目标是获得终极武器“WITCHBLADE”，该武器拥有最强的力量，只能由选定的女性操纵。地震发生六年后。。。
一天，一则广告引起了大悟的注意：NK代理，帮助旅行，高薪，工作时间短。大武来到朝鲜经纪公司接受采访。校长佐佐木胜荣（山崎聪饰）二话不说就决定聘用大悟，但回避谈论工作内容。经过大悟的反复追问，佐佐木总统终于透露，这是被埋葬的作品（日语，Nou Kan）！尽管有一些心理上的恐惧，但高昂的薪水仍然让大武接受了这份工作。但这种工作对普通人来说并不容易。一方面，他们对遗体感到不舒服，另一方面，不得不向妻子和朋友隐瞒自己的工作。小林大吾非凡的工作就是这样开始的。
