一晃眼,和麻离开日本已经四年了,当他回到这片称之为故乡的土地之时,他想要拥有的,不过只是平静的生活。某日,和麻遇见了名为神凪绫乃(藤村步 配音)的少女,她是神凪一族宗家的长女,亦是下一任宗主。尽管绫乃个性傲娇又迟钝,但和麻还是感受到了隐藏在她内心深处的善良,遂两人开始一起行动,而命运的齿轮亦就此开始转动。
一名戴着口罩的男子从昏迷中醒来,他的记忆一片空白。然而,他看到的是一个长着耳朵和尾巴的陌生女人。最初,这个女人的名字叫艾露露(柚木良香配音)。
接到上级指派的任务,与恶魔王国的美女真木明子(藤田淑子配音)合作,在即将在东京举行的《两界休战条约》之前保护恶魔向导若泽比·迈亚多(长井一郎配音)并确保他的安全。在机场激战之后,他终于接待了一位固执好色的老人Maiado。但基于他们的责任,他们两人将Maiadohu送到了酒店。殊不知,魔界的激进分子早已设伏发动攻击,意图破坏和约的签署。Long和Ma Jiyi能否在危机期间成功完成任务?随着事态的发展,Ryo和Maki发现了整个事件背后令人惊讶的真相。。。这部电影最初的OVA项目只有大约35分钟长,但后来在分镜头的制作过程中发展成了一部87分钟的动画电影。