在日本室町时代中期,执政幕府的权威急剧下降。野心勃勃的Keiko Tetsuke(中井圭一饰演)为了实现自己的霸权,将自己未出生的儿子Baigui Maru献给了48位魔神。他与怪物们达成协议,拿走了48个器官,包括眼睛、耳朵、嘴巴、鼻子等。
因工作原因,静流为孩子们采购治疗间隙阅读的绘本,自然而然想起儿时读过的绘本《向月亮祈祷的小丑》。通过网络,她从居住在东京的男子户服航(谷原章介 饰)手中买到这本书。书中夹了一张手写的点心作法便条,这张纸片跨越空间的距离,将素未谋面的静流和航连接在一起…… 本片根据北川悦吏子的原作改编。