丰川姬乃（田中美海 配音）的母亲在她很小的时候就去世了，这么多年来，她一直和父亲过着相依为命的日子。这一天，姬乃跟随着父亲搬家来到了母亲的故乡岐阜县多治见市，不仅如此，姬乃还即将进入母亲曾经就读过的学校念书，这让姬乃感到非常的兴奋。在美人鱼的世界里，有一条规则是，如果有人碰巧看到了他们的真身，除了结婚或杀死他们，别无选择。一个名叫Manchao Yongcheng（小津美岛配音）的普通年轻人在一次溺水事件中被一条名叫Seto Kan（桃井春子配音）的美人鱼救起。
