GJ部门到底是做什么的？也许作为一名牧师，天使Masayo（上田正树配音）本人并不太清楚。Masayo唯一可以确定的是，欺负四宫成员Keiya（岛野正树配音）让她穿女装是她日常生活中非常重要的一部分。
性格粗鲁的姜武（金南基饰演）是市场上的铜镜商人。他偶然发现了沈润福的女性身份，爱上了她，并让润福意识到作为一个女人，爱情就像命运。但沈润福的老师金洪道和他的徒弟之间也有着奇妙的关系。他不允许徐润福背叛自己，并尽其所能阻止他和江武。名妓雪华（秋瓷炫饰演）深深地爱上了金弘道。这四人将去哪里？沈润福和姜武能保护他们的爱情吗？沈润福的女性身份会被曝光吗？她最终能改变自己的生活，成为一名著名的朝鲜画家吗？
相反的关系是由综合实力远超德川大学的帝国大学医院部附属医院形成的。该医院的西崎启介教授（石川裕助饰演）和左博教授围绕日本普通外科学会会长的职位展开了激烈的竞争。为此，西崎派遣了他最喜欢的学生小泉隆史（小泉小太郎饰演）潜入敌方营地，试图用最新的医疗设备动摇萨博的地位。然而，左博手下也有一个人，让所有医生都头疼不已。这个人叫Seiji Ryo（由宫城宏饰演），他用高超的手术技巧拯救了濒临灭绝的生命。然而，他的毒舌和阴暗的性格使他成为一个可怕的恶魔医生。出于不可告人的动机，渡海卷入了左波和西崎之间的纠纷。。。这部电影改编自早田尊的同名原作。
