心灰意冷的雷欧失去了一切,兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地,在这里,他找到了未来的方向,就这样,雷欧隐瞒了自己的真实身份,加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜(本渡枫 配音)、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜(伊藤静 配音)、单纯坦率的兽人丽丽(大和田仁美 配音)、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯(内山夕实 配音),雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
玛西娅的朋友里雅(森野爱一配音)被带走了,她和玛西娅一起消失了,还有玛西娅对年轻人克里姆的暗恋(加吉由纪配音)。在黑暗的森林中,幸存的玛西娅抱起了一名男婴,他的父母在之前的袭击中丧生。玛西娅收养了他作为他的母亲,并给他取名为Ariel(由Inano Free配音)。
即便如此,元子仍然与愚公有着身体上的关系,并且怀上了愚公的孩子。十个月后,花园变成了母亲。后来,工作的变化导致愚公一家住在京都。在一次偶然的相遇中,圆子遇到了愚公的老板Yoshichi(安藤正宏饰演)。在他们一对一的互动中,袁梓被优雅温柔的岳志所吸引,岳志也在袁梓身上发现了孤独感。最终,两人越过了伦理和道德的界限。