事实上，志士拥有夜之宠儿的特殊体质，可以在不知不觉中吸收外界散发的魔力，是一种非常罕见的物种。志实成为埃利亚斯的助手，利用他的超能力帮助他解决教会委托的任务。在这个过程中，埃利亚斯的温柔和体贴不断治愈了智慧世界的内心世界，智慧世界逐渐学会利用自己的能力改变周围的世界，让世界变得更美好。
他经常和夏亚一起玩，夏亚对这个坏男孩印象很好。在阿航的鼓励下，女孩恢复了信心，继续她的艺术生涯。在一个举行仪式的夜晚，一场意外降临在年轻男女的头上。迷失的夏亚和阿航分手了，而阿航则堕落成了街头暴徒。在这段时间里，两人的同学胜利义宏（重冈大一饰演）启发了夏雅，两人越来越亲密。。。这部电影是根据浅仓明在《永别了的朋友》（舒坦社）中发表的同名漫画改编的。
出于某种原因，有两种类型的学生：“中学生”和“成年人”。Sakuta别无选择，只能开始和祥子住在一起，被“成年祥子”取笑，她和马伊琾的关系变得尴尬。就在这时，“中学生祥子”病重的事实被发现了，佐久田的伤口开始隐隐作痛。
