“两年后回来”的承诺,被前一部作品转移到了福岛,成为了故事的轴心。虽然直子知道这个承诺是一个谎言,但他一直在等待并相信。就在5年前,还有一个略有不同的第五年暑假。
在住在京都的内向的男高中生直市(北村和树配音)面前,一个26岁的自己(松坂桃丽配音)突然出现了,他是10年后旅行过来的。未来的Naomi告诉他,她很快就会爱上Ryuki(由滨边美博配音),但后来她会因为烟花表演中的一场事故而意外去世。
札幌で美容院を経営する百合子は、愛人の高校教師杉野と冬の旅に出た。彼女はこの旅を最後に杉野と別れるつもりだった。理由を問いつめる杉野に、彼女は妊娠していること、それが杉野への愛の終着点であることを述べたが、杉野は逆に百合子への愛をつのらせた。