1998年7月，在一个饮酒后的雨夜，黑通干还收留了一个无家可归的女孩。但很快，女孩就不告而别，下落不明。与此同时，发生了连续的杀戮事件。死者无一例外地是由于强大的力量使他们的身体过度扭曲而死亡的。唐家兰开始对此事进行调查。
在这里，他们不得不依靠自己的双手创造财富才能生存。性格火爆的可爱巫师惠惠（高桥李一配音），属性怪异的千金之女，黑暗（莫野爱一配音）、小偷克里斯（水洼葵彩华配音），以及经营一家小魔术道具店但没有商业头脑的Viz（Horie Yoyi配音）。佐藤以前在这个世界上没有朋友，在这里获得了宝贵的友谊。
