夏天，东孚第一大学将举办一个合唱团音乐节。在课外合唱团训练中，高二A班的久必隆（神谷浩司配音）发现班上的尖子生佐藤聪（野岛贤二配音）没有开口唱歌。曹碧原本以为这样的尖子生不屑于合唱团活动，但那天放学后，他发现佐藤一个人在教室里练习。
尽管过去的噩梦仍然笼罩着真额罗，但在朋友的委托下，他不情愿地开始为这次表演挑选角色。在前来参加评选的年轻舞者中，他被其中一位生活艰难但从未放弃舞蹈梦想的年轻人所吸引。他的舞蹈姿势点燃了真额罗心中的梦想
新宿黑帮泽田一家总长•泽田忍（山城新伍 饰）在饭店遭杀手（三池崇史 饰）袭击，被店内小工石松陆夫（岸谷五朗 饰）救下。自此，刚满20岁、名不见经传的小人物石松平步青云，与黑帮老大泽田结为兄弟，在组织内享有极高声望。
