在一个偏远的住宅里，发生了一起骇人听闻的神秘猎杀事件。一具女尸被切成两半，然后切掉了她的手和脚，静静地散发出腐臭的气味。吉田和负责此案的女刑警菊子（水野美二饰）立即展开调查。
在一个普通的夜晚，一位名叫森野贤一（宫城宏饰演）的大学生与初中时的朋友加藤胜（松山贤一饰演）在电车站团聚。为了营救一名从铁轨上掉下来的男子，他们两人被电车狠狠地撞了一下。然而，眨眼之间，他们在一个封闭的房间里安然无恙地到达了。
海神的女儿波妞逃离深海玩耍，但被困在一个玻璃瓶里，冲向岸边。她碰巧被宗杰救了出来，宗杰住在海边的悬崖上，两人因此相遇。但是波妞的父亲，魔术师藤本，认为人类世界又脏又丑，所以他把波妞逼回了海里。
