在一次盗窃废弃机甲零件的过程中，他意外遇到了一个名叫阿玛拉（卡丽·斯佩尼饰演）的年轻女孩，她自己组装了迷你机甲。之后，在妹妹森莫美子（菊地林子饰演）的安排下，杰克和阿玛拉莫在玉兰基地接受了机甲驾驶员的培训。与此同时，总部位于上海的邵氏集团在总裁邵立文（景甜饰演）的领导下，致力于用无人机甲取代传统机甲。就在这个关键时刻，一个与复仇流浪者极其相似的黑色机甲突然出现，对人类发动了无情的杀戮。人们发现，遥远的外星“先驱”仍在蠢蠢欲动，不断等待消灭地球人的机会
在路上，美坂出乎意料地遇到了秋彦的哥哥春彦（由栗海宏配音）。小兔子老师和她的家人之间的关系非常糟糕，而夹在中间的美萨克陷入了两难境地。更困难的是，春燕为了追击美坂发动了攻势，要么送花，要么送草莓，以最大限度地减少小涂老师的士气低落。小涂老师不仅对春燕很警惕，对美坂的同学焦也很警惕，但他从未想过焦真的喜欢自己。美坂和小兔子在爱情之旅中不断遭遇挫折。另外两对，上田宏（伊藤健太郎配音）和森山信长（新井延年配音）；高信野（岸信大辅配音）和宫城勇（井上和彦配音）之间的情感之旅也充满了曲折。但结局很好，一切都很好。
年轻的亚历克兄弟非常想念他们死去的母亲，他们愿意违反炼金术中最大的禁忌来提炼人体。但炼金术失败了。他的哥哥爱德华失去了左腿和右臂，弟弟阿尔方斯失去了身体。他只能把自己的灵魂附在一副盔甲上。
