大野和彬山是一对好朋友，他们虽然总是抄袭作业欺负同学，可他们参加劳动时非常能干，学校有活动配合的也很默契。学校要开运动会，小丸子和上六年级的姐姐樱杏子(水谷优子 配音)都要参加，在运动会开始时爸爸樱宏志（屋良有作 配音）妈妈小林堇（一龙斋贞友 配音）也来给她们加油，小丸子参加的借物竟赛时多亏大野和杉山的帮助取得了第二名。男生骑马打仗比赛，因大野没发挥好以至最后输了比赛，大野和彬山这对最要好的朋友因此友谊出现了裂痕。赌气不说话的两人，转眼来到了平安夜的合唱比赛。一场大野的危机即将降临，这是否是二人关系的转捩点呢？
这是石上春太郎与《昭和的魔鬼》的森永雄的《魔鬼色情009》合作，昭和长井合作的动画。九名具有不同能力的半机械人战士，以及恶魔力量和正义之心中的英雄之战。原动画《半机械人009》的川上俊监督着它。
