八真重保(小野优树配音)出生于一个专门劫富济贫的盗贼家庭。然而,他不同意父亲的为人处世哲学和原则,拒绝继承“家族企业”。因此,沉重的保护被流放到了奇冲岛,在那里他不得不依靠自己的力量生存。
33岁的Yamanaka Choi(上野裕丽饰)一直独自生活。一次偶然的机会,她遇到了一个叫伊藤(莉莉·弗兰基饰)的男人。尽管伊藤比崔顺实大二十岁,没有任何正式工作,整天过着悠闲的生活,但他的温柔和魅力仍然俘获了崔顺实的心,两人开始同居。
元和九年(1623年),德川第二代将军秀忠在江户大奥内暴卒,其死因尚未查明,下任将军继承人的问题旋即便被摆上台面。秀忠生前宠爱幼子忠长(西郷輝彦 饰),京都皇族也对其甚为看好,故而江户多数大臣全力拥护忠长出任第三代将军;另一方面,忠长的兄长家光(松方弘樹 饰)是第三代将军的合法继承人,其背后有老中松平信纲(高橋悦史 饰)等文臣的支持,更有将军剑术师傅——柳生宗炬(萬屋錦之介 饰)及其武士家族充当坚强的武力后盾。 为使家光成功践祚,柳生一族广结同盟,在对手处安插眼线,甚至不惜采取暴力手段达到目的。那个夏天,江户城内外陷入权力斗争以及血雨腥风之中……