在这场激动人心的全国名人选美比赛中,Ayase Qianzao(由Hirose Rino饰演)错过了与皇后Waomiya Shichang(由Matsuoka Moyo饰演)比赛的机会。她决心明年击败女王。
故事发生在一个架空的世界之中,邪龙“达钢索德”的频繁现身令整个世界都陷入了危机,魔导士们挺身而出,想要将邪龙封印。锡洛(松冈祯丞 配音)的父母便是其中的两位,不幸的是,封印任务失败了,锡洛就此成为孤儿。
经大前田组组长英次郎(嵐寛寿郎 饰)调停,结城和久保田换杯结盟,而惹出祸端的久保伊之助(沼田曜一 饰)则遭破门(驱逐出帮会)惩罚。 在操办完父亲的法事后,阿龙如约来到熊谷寻找结城。此时熊谷正在营建兵工厂,工业废水和废料大肆排入农田,引起周边农民的不满和抗议。然工厂主大村(内田朝雄 饰)和陆军军官畑中(小松方正 饰)、黑帮头目富冈仁八(河津清三郎 饰)相互勾结,对农民进行镇压。结城代表农民三番五次与大村等人交涉,引来对方强烈不满。最终,他们指示流窜至此的久保伊之助刺杀碍事的结城……