李雄出狱后，他的朋友曹太郎（浅野忠男饰）在李雄的工作室工作，并住在李雄的家中。一边是冷漠的丈夫，另一边是善良温和的同居者。内心空虚而孤独的张江，很快就在曹太郎的攻击下倒下了。然而，当张江拒绝曹太郎的求爱时，曹太郎失去了踪迹，燕也遇到了意外。他不得不在轮椅上度过余生。李雄和张江不知道曹太郎去了哪里，只知道严某的事故与曹太郎有密切关系。
高中二年级学生泷川吉野（内山昂辉 配音）的好友不破真广（丰永利行 配音）的妹妹不破爱花（花泽香菜 配音）被入室抢劫犯所杀，但是真广却认为妹妹的死疑点重重。为了调查妹妹的死因，真广通过海上的漂流人偶和锁部叶风达成秘密交易。 真广在失踪一个月后，在大雪的冬日伴随着漫天的蝴蝶突然从天而降。与此同时，可怕的“黑铁病”在整个日本蔓延开来。真广到底和魔法使公主结下了什么样的契约，而他到底带着怎样的使命来到这个世界？
