在正式比武前夕,备前设计陷害拜一刀,并杀害了他的妻子蓟(古手川祐子 饰),致令拜一刀挥刀而起,斩杀前来拘捕他的官差。在此之后,他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂(仲代达矢 饰)相约决斗,最终取胜,于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此,拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手,与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编,并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖(田中邦衛)。
《警察民调学校》是《侦探柯南》的衍生故事,讲述了安室彻、大谷隼和他的四个朋友的青春故事。在这一部分中,除了大谷之外,松田莫通、渡谷大一、Hagiwara Kenji、morochi kagemitsu等四人已经去世,其中有许多谜团。
新天地に夢を求めて、東京から西伊豆の港町にある高校に美人教師・三村靖子が転任してくる。ところが、生徒たちはチンピラ同様の生活をしている猛獣のような連中ばかり。靖子は、一念発起、ラクビー部を創設し彼らの更正に乗り出すが、彼らの兄貴分であるストリップ興業師の祐吉とのあらぬ噂が立ってしまい…。