两人的相遇让他们有了回到过去的特殊能力。与此同时，女扮男装的尤加（Yuri Uga，小泽明配音）、同样拥有穿越时空能力的德国女孩小雅（Kazuka Nazuka配音）和太阳镜男主人公村田（Yoshiki An配音），一直追随秋子的人迷恋而固执的山崎佳奈子（由Horie Yuichi配音）和神秘的少女Fumio Fumio（由Noaka Blue配音），这些角色相继出现在Yasaka一郎的身边。
身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她…… 本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。
