他奉命执行一项秘密任务：追踪东方民族团结党领袖唐纳德·德斯蒙德的一举一动。这个危险人物对东西方和平构成了重大威胁。这次行动代号为‘猫头鹰’。黄昏时，有必要组织起来一个家庭，偷偷溜进德斯蒙德儿子就读的著名学校，参加他们的日常社交聚会。他伪装成一名精神病医生，劳埃德·福吉，很快组建了一个家庭。一切都按计划进行，但没想到，他的“女儿”Ania有读心术，而他的“妻子”Joel是个杀手！这三个志趣相投、隐瞒真实身份的人就这样生活在一起。维护世界和平的重任落在这个暂时的家庭身上。事情的发展是不可预测的！
性格粗鲁的姜武（金南基饰演）是市场上的铜镜商人。他偶然发现了沈润福的女性身份，爱上了她，并让润福意识到作为一个女人，爱情就像命运。但沈润福的老师金洪道和他的徒弟之间也有着奇妙的关系。他不允许徐润福背叛自己，并尽其所能阻止他和江武。名妓雪华（秋瓷炫饰演）深深地爱上了金弘道。这四人将去哪里？沈润福和姜武能保护他们的爱情吗？沈润福的女性身份会被曝光吗？她最终能改变自己的生活，成为一名著名的朝鲜画家吗？
为了修炼魔法，增强自身的魔法，山上的飞象精灵化身美女引诱路人，专门吸取强者的精华，强身健体
