玲子死后，怪物们为了夺回自己的名字，只纠缠了夏目。只有把怪物的名字还给他们，夏目才能恢复平静的生活。为了回归平静的生活，夏目和猫神带着“朋友的帐篷”踏上了寻找怪物的旅程，并通过这种方式介绍了关于怪物的感人故事。
这是一个人人都可以成为魔法使的世界，只要办理了相关的手续，每个人都可以合法的使用魔法，让生活更加便捷。但是，魔法使分为见习和正式两类，见习魔法使唯有遵循魔法守则，好好修炼，多多利用魔法帮助他人，才有机会转正。
Fugus（Xavier Samuel饰演）是家里最小的，尽管他对冲浪也有着强烈的热情，但这种热情总是被他的兄弟们忽视。在一次事故中，维克多和杰西之间长期冻结的冰终于解决了。福格斯还遇到了一个叫安迪的男孩（柯克·詹金斯饰演）。安迪释放出的雄性激素深深地迷住了福格斯，而他的不忠给维克多带来了巨大的痛苦。
