个性活泼开朗有时候显得有些大大咧咧的水无月遥（田村由加莉 配音）、成熟稳重颇具大小姐风范的神无月葵（能登麻美子 配音）、从意大利转学而来的天才少女叶月胡桃（钉宫理惠 配音），活泼可爱的三人平日里在学校中是无话不谈的好友，过着平凡的校园生活，但每当夜晚来临，她们便会变身成为拥有超能力的魔法少女。 三人的目标，是寻找价值连城的天使像，邪恶而又贪婪的地下拍卖组织Black auction得到了它，企图通过它来牟取暴利。成绩优异的学生会长如月唯人（桧山修之 配音）、随叫随到的万能管家长月平之丞（清川元梦 配音），是他们在背后默默的支持着少女们。
当青木反复品尝着内心的甜蜜时，他震惊地发现桥下的橡胶上写着他的同学井田（木黑莲饰演）的名字。很明显，青木喜欢的是英俊冷酷的井田。结果，井田忍不住看到了这个橡胶。为了帮助心爱的女孩保守暗恋的秘密，青木站起来说，这个橡胶是他自己的。就这样，苦涩的初恋开始于一个小小的误解和一个无害的谎言，慢慢展开。
自信的羽鸟相信自己和利太就是命中注定的一对，谁曾想童话般的爱情故事居然朝着意想不到的方向展开。同班其貌不扬的女孩安达未帆（我妻三轮子 饰）被人欺负，利太出面帮助了她，两人竟由此成为男女朋友。眼看自己从女主角沦为杂鱼配角，羽鸟的内心产生前所未有的裂变…… 本片根据幸田桃子的同名漫画改编。
