由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术,现在牛魔王的复活要被完成了,负波动覆盖着大地。 看重这事态的天界,下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人,孙悟空,沙悟浄,猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。 与此同时,在天竺国吠登城里,牛魔王复苏实验的策划者张本人,牛魔王的情人玉面公主,向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子,为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲,同仰仗他的心腹一起发起了挑战。 三藏他们能阻止牛魔王复苏实验,能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗?
初尖泽是一个位于群山之间的僻静村庄,其淳朴的民俗一直保存着其祖先的祭祀习俗,被称为绵流。昭和58年的一个夏天,这个村庄迎来了一位新居民:年轻的前原圭一(鲍志宗一郎配音)。