各种神秘组织利用承包商的超能力为自己的利益进行混战。布莱克原本不是契约中的那个人，为了妹妹白，他不得不违背自己的意愿加入战斗，并爱上了契约中的琥珀。但他逐渐意识到，Amber背叛了组织，也背叛了自己；神秘事件发生后，我妹妹也失去了联系。愤怒的布莱克最终成为了真正的承包商，被称为黑死神和被诅咒的承包商。在执行组织任务的过程中，布莱克再次遇到了安珀，安珀的言行变得越来越神秘，仿佛背叛背后隐藏着许多秘密。为了找到妹妹，布莱克跟着安珀，逐渐看到了混战背后更大的秘密。黑能找到他的妹妹吗？他应该为自己和承包商的命运做出什么决定？
苏州商人杜老爷到异乡营商郄遇上劫匪, 财物被抢, 沦落他乡, 正值有一怪人相救, 赠予一个箱子给他, 并告之今世永远不能打开, 怪人助杜衣锦还乡, 并要杜日后还他一件宝贝, 作为报答. 十八年后, 杜
伊斯拉是一块漂浮在半空中的土地，由包括巴雷特罗斯共和国在内的三个国家共同管理。在力量的驱使下，伊斯拉踏上了前往传说中的圣泉的遥远之旅，寻找“天空的尽头”。然而，只有极少数领导层成员知道伊斯拉此行还有另一个隐藏的任务。Karul偶然遇到了贵族女孩Crya Kurus（由Youmubi配音）。他们互相喜欢，并组成了一个飞行训练伙伴，但卡鲁尔不知道自己和这个女孩的关系有多痛苦。充满理想的年轻男孩和女孩在天空中漫步，等待着他们严酷的命运。。。本片改编自熊村小林（小说）和森春树（插图）创作的轻小说。
