在一次偶然的森林探险中,玛丽看到了传说中的神奇花朵“夜间飞行”,还发现了一把坏扫帚。不幸的是,这把神奇的扫帚把玛丽带上了天空,来到了专门训练魔术师的恩德学院。在这个神奇的地方,玛丽受到了曼布莱切克女士(天海佑希配音)的热情接待,还遇到了长相奇怪的D医生(小日向文石配音)。虽然女孩迷迷糊糊地变成了巫师学生,但他很快就发现了这里隐藏的秘密。。。这部电影改编自玛丽·斯图尔特的英国儿童文学小说,是米林·鸿昌离开吉卜力工作室后制作和拍摄的第一部动画长片。
白天,宇久直美(樱井惠配音)是一名就读于圣波利亚学院二年级的普通女生。然而,在夜晚,她变身为侠义无赖圣女,并在朋友森三亚(井上敬子配音)的帮助下,实施劫富济贫的行动。
被各国分割统治的中世纪的神州·日本。在那上空中由八艘船组成的都市舰“武藏”航行着……在遥远的未来。经过了“重奏统合争乱”,并把联繫着人类的命运的“圣谱”作为原本历史的再现而执行的各国。