在这个世界中,除了人类和妖怪外,还存在着另一个物种——人类和妖怪结合产生的返祖妖怪。由于其不纯正的血统,返祖妖怪经常会被同类驱逐甚至追杀,因此,一间专门为返祖妖怪提供庇护的“妖馆”应运而生。
奇力男谢洛(森久保祥太郎 配音)自幼失去了双亲,沦为孤儿,在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间,他结识了名为阿丽莎(筱原惠美 配音)的女孩,两人相依为命,共同来到牙之塔学习黑魔法。
一位名叫加藤千吉(金子达饰演)的男子的尸体被发现横躺在千寻的雪原中。振宇和周平接手了此案的调查,但意外发现加藤和施琅过去有着千丝万缕的联系。之后,第二具尸体浮出水面,死者是一位名叫龙川信夫(品川敏子饰演)的出租车司机。女总裁小林美子(余美子饰演)也卷入了这起事件。就在无数思绪无法理清的时候,一个神秘的女人出现了,并认罪了。