在他无爱的那一刻，一种名为“单位”的神秘生物寄生在他身上。被“单位”寄生的人最终会失去人格，成为人肉机器。然而，由于某种原因，永磁并没有完全机械化。为了保护存在于他灵魂深处的自我意识，他一次又一次地与真人机器人作战。少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。
