在此期间,汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德(中村大树 配音)结识了张飞翼德(藤原启治 配音)和关羽云长(辻親八 配音),三人相见恨晚,在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家,逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里,袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场,上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
由「不文教父」黃霑主持及旁述,霑叔與其女助手蔡欣倩聯合大鹹濕攝製隊遊遍港九大小色情場所,包括隱形架步、高科技私竇、走私黑點、幽會勝地以及重演當年荔園科學美人、城寨脫衣舞、魚旦檔的風光日子。