柳生烈堂(大木实 饰)的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死,于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织(瞳顺子 饰)。最终仍难逃落败的命运。 愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫(木村功 饰)。
这个故事告诉了人们在L.C.922面临着前所未有的危机。在神话世界的百年战争结束后,战败的恶魔和众神袭击了人类世界,以便在地球上找到一个新的生活场所。
主人公,25岁的莫永生,是一所农村高中的汉语老师。她和她的爱人已经签订了结婚协议,目前处于异地恋状态。但作为第一次担任家庭教师,她被比她小11岁的黑岩静的美丽所打动。