一场大火烧毁了初中生南云隆(山田美玲配音)赖以生存的公寓。此外,父亲不见踪影,一贫如洗的南云在茫茫城市中漫无目的地游荡,最终昏倒在街头。幸运的是,南云得到了一名女大学生和志敏儿(高桥智秋配音)的帮助。精灵和人类,以及神曲。 只是以这三个部分所组成世界“POLYPHONICA”为背景的故事。人与精灵共存,同时精灵也拥有着力量,两者所生活的大陆——POLYPHONICA。这是在“Rainy Color”展开的真心喜剧!