在平安市,人类、果子狸和狗站在三脚架前,一起转动着城市的巨大车轮。下矢矢三郎(由樱井晓宏配音)是果子狸界著名成员矢家的第三个儿子。虽然它是一只果子狸,但它可以随意变身为人形。他的导师是田谷人Akyu先生。
十年后,由于他如此厌恶,他卷入了被称为“圣战战争”的魔术师之间的斗争,他投入了一场无休止的战斗,以重复童年时发生的痛苦。
在宇宙的神秘角落,令界王神都闻风丧胆的可怕神明悠悠苏醒。他是破坏之神比鲁斯(山寺宏一 配音),漫长的39年沉睡中,比鲁斯梦见与传说中的赛亚人之神对决,而弗利萨被消灭的消息也引起了他对赛亚人的兴趣。