实际上,奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎,可是,在阿丽莎的眼中,奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。 阿丽莎喜欢的,是她的老师查尔德曼(中田让治 配音),然而,查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中,阿丽莎开始沉迷于对力量的追求,并且最终遭到了反噬,变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子,奇力男谢洛化名欧菲,踏上了漫长的旅途。
鸟子请求功夫帮助她探索“内心世界”。她正在寻找一个在“内心世界”失踪的名叫“Ryue”的女人。为了探索、研究和赚钱,空鱼开始和鸟一起行动。他们两个踏入非日常生活的人遇到了各种奇怪的情况,危险的生存开始了。
住在深山老林里的老爷爷(地井武男 配音)一早进山砍竹子,结果竟在附近的一根发光的竹笋中发现了只有掌心大小的娃娃。没有子女的老爷爷兴奋不已,他双手捧着娃娃回到家中,而小家伙竟然在老奶奶(宫本信子 配音)的手中越变越大。