抗日战争前夕，黑龙会刺客为日本军方制造秘密武器寻找剧毒的“整虫”，并潜入药都白泉。但在买药的过程中，经过几番波折，他被药店的学徒常宝认出了。为了拯救全镇的毒贩，防止日本人发展武器，常保以智慧和勇敢对抗日本人。这位黑龙俱乐部的刺客对整个城镇的毒贩发动了大屠杀，迫使他们交出了整只昆虫。昌宝为了拯救人民，独自去参加了会议。就在寡不敌众的时候，镇长带人消灭了日本人，并和人们一起烧毁了所有的昆虫。他还暂停了毒品交易，直到日本人被从中国清除