卫斯理（李子雄饰）的朋友李彤（刘希贤饰）每晚都被楼上的噪音打扰，无法入睡。一天晚上，他终于忍不住了，上楼去质问，发现楼上住着一位老人、一位女孩（叶蕴仪饰）和一只黑猫。第二天，当楼上的居民搬家时，李彤对他们晚上的行为感到好奇，并被女孩和黑猫的神秘气质所吸引。他走进楼上的单元查看，但看到一滩血淋淋的猫内脏。李彤起诉卫斯理，卫斯理凭直觉认为女孩是外星生物。事实上，正如卫斯理所料，来自外星世界的女孩和黑猫由于某种原因被困在地球上。只有找到八角形，他们才能回到家乡。另一方面，外星人杀手想杀了他们