近卫(莉莉·弗兰基饰演)和祥子(木村德川饰演)是一对普通的情侣。金伟在一家鞋店工作,祥子是一家杂志编辑部的小编辑,经常被琐事困扰。这对夫妻的生活很普通,甚至亲密的事情都是按照固定的日期安排的。在一位朋友的介绍下,金伟找到了一份宫廷画家的工作。
寻访途中,拜一刀和儿子大五郎(富川晶宏 饰)走散。柳生家族弃将军兵卫(林与一 饰)一度被大五郎错认为父,大五郎锐利的目光引起军兵卫注意,一路跟踪。好战心切的军兵卫挑战拜一刀,却无奈落败。 拜一刀追踪小雪来至温泉,尾张刺客孤冢元记亦随后赶到,在拜一刀面前,昔日两个仇家剑拔弩张……
十年前,在一场几乎毁灭世界的大灾难中,宫城义宏被魔术师宫城义弘救下,成为了他的养子。十年后,十郎每天练习魔法,以履行他与已故养父达成的成为“公正伴侣”的协议。一天偶然的机会,四郎卷入了一场被称为“圣杯之战”的魔术师之间的决斗。