武力支配的流血历史已迎来终焉,用语言来统治的时代已到来。手持可以作用到人类神经的特殊麦克风——催眠麦克风,池袋、横滨、涩谷、新宿等各区域代表的MC组合,使用「说唱」进行对决。
三好假释的数日后,难波(中谷一郎 饰)被杀,幕后操纵者青木(若山富三郎 饰)转而求助广岛最大的组织海津组。以海津组为后盾,并联合难波组第二代头领野崎(室田日出男 饰),最终逼迫山守组组长(金子信雄 饰)退位。登上顶峰的青木成为众矢之的,险被暗杀开始图谋反击的三好、被迫退位阴谋复辟的山守以及誓为组长报仇的难波组第二代关胜(松方弘树 饰)等人全都伺机而动。一场搅和了阴谋与仁义的黑帮战争即将爆发……
一根筋警察成濑司,因为连续发生老人被盗事件后,在没有搜查令的情况下,到处搜捕,引来上层反感。随后,他居然被调动至了警察音乐队……