故事描述了在五丈原之战中病逝的诸葛孔明年轻时转世到现代东京都涩谷，那里举行了万圣节游行。于是，他遇到了词曲作者吉本英子，为了帮助英子实现梦想，孔明发挥了自己的军事才能，成为英子的军事顾问。
奥蒙·奇哈亚既是一个好人物，也是一个文学和军事政策制定者，但由于一位外交官父亲的不令人信服的行为，他成为了一个不信任的人，这也影响了它所拥有的高中，最终成为了一个人性的不信任，并被拒绝上学。
1968年越前海岸三里浜，因不满老大安本富藏（西村晃 饰）独霸组织经营权，富安组•安本组若头川田登（松方弘树 饰）使用武力逼其交出游艇、赛马等行业的权力。交易虽然达成，但安本对川田恨之入骨。
