白天,他是一个普通的年轻人,但到了晚上,他变成了一个怪物。当他还是个孩子的时候,他非常钦佩他的祖父,也非常喜欢他的“努良集团”。由于父亲努良立攀早已去世,本应继承“努良集团”三代的陆生拒绝继承,因为他不想成为同学们害怕和不喜欢的怪物。直到有一天,立志成为滑妖的元兴寺为了报复怒良一家,袭击了陆生和同学乘坐的校车。急切的陆生本能地召唤出怪物的血统,救出了他的同学。他最终会选择成为怪物吗?
美丽纯洁的女孩园田全美(北川静子饰演)与父亲和哥哥住在一起,这个没有母亲的家庭平凡而温暖。在花店工作的全美在一次偶然的机会中认识了美术大学的学生河野纯一(冈田贤三饰演)。就像许多言情小说的情节一样,他们的爱情是自发产生的。
司波达也(中村悠一 配音)和妹妹司波深雪(早见沙织 配音)是魔法高校的新生,深雪是能力优秀的“花冠”,而达也则是作为其替补的二科生“杂草”。在学园中,兄妹两人结识了许多有趣的同伴们——个性大大咧咧不拘小节的千叶艾丽卡(内山夕实 配音)、文静胆小的柴田美月(佐藤聪美 配音)、正直勇敢的西城雷欧哈鲁特(寺岛拓笃 配音)、认真努力的吉田干比古(田丸笃志 配音),在学习的过程中,存在于学园之中的秘密也在逐渐揭晓。