一天,狮声像往常一样,在海滩上释放了他的信息素,却没有意识到一个神秘的女人在黑暗中偷偷盯着他看。这个神秘的女人给狮子音下药,使她变成了一个女孩。世隐绝望地想知道,他必须吸收男人的精华才能恢复男子气概,但如果他在恢复男子气概后失去了一定的精华,他就会再次成为女孩。很快,伊一就知道了狮音的秘密。出乎意料的是,这个愤怒的男人竟然为他的朋友流口水,而他的朋友已经成为了他的女儿。
公元199X年,人类世界的最高首领因一己私欲发动战争,甚至愚蠢地按下毁灭世界的按钮。世界遭受核武器洗礼,山崩地裂,海水枯竭。部分人类虽侥幸存活,然地球上资源短缺,使得血腥纷争仍在继续。 世间传说“有北斗出现的地方,必现乱事”。
谷宫奈奈香(由夏川Spine Vegetables配音)跟随父亲回到了他的家乡磁盘街,奈奈香在那里遇到了他以前的玩伴。性格内向、沉默寡言的细川博史(小松美加子配音)、活泼开朗的看板女孩小千原克纯(和村遥配音)、不屑的水坂由纪(丰崎爱生配音)和她的哥哥水坂加田(石川真司配音)。当失去的记忆再次被铭记,当告别的朋友团聚时,命运的齿轮开始转动。