一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……
主人公久比樱对未来世界产生了影响(发明了“恋童癖口服液”,将世界各地未来的女孩变成12岁的样子);因此,为了改变未来,困惑的天使杜库罗通过一个来自未来的抽屉遇到了主人公,但他一到,就杀死了可怜而不知情的主人公。