2006年の発売から根強い人気を誇るPlayStation2用ゲーム「ペルソナ3」をアニメーション映画化した「PERSONA3 THE MOVIE」の第3章。
在国际大都市上海,美丽的女孩林月(林志玲饰)在街角经营着一家手工巧克力店。她的日本朋友Kiyoichiro(池浩司饰演)在中国已经十年了。此前,她在北海道玉川滑雪场担任救援人员,但现在她在异国他乡从事绘画工作。
少言寡语的青年忠志(池内博之 饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一 饰)。