总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后,分别在各自的岗位从事动画制作,并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。 4年后——。故事发生在砂刑历93年。一艘名为“泥鲸”的漂泊船上,生活着513名居民。他们分为两个种族——拥有超能力的“印族”,以及没有超能力的“无印族”,相比于印族,无印族拥有更长的寿命。