The story of midnight pornography in a small town cinema.これまでにOVAやテレビシリーズで人気を博してきた「たまゆら」の完結編となる4部作の第1部。高校3年生になった沢渡楓、塙かおる、岡崎のりえ、桜田麻音の仲良し4人組。