一位名叫农乃香(野村周平饰演)的普通高中生,由于父母离婚,搬进了图画书作家、叔叔农乃有太的空房子,开始了自己的生活。向偷偷地爱上了他的同学美乃奈,但美乃奈偷偷地向向的好朋友方志章倾诉。
在大都市的喧嚣中,从来没有人注意到角落里有一个可怕而寒冷的存在。没有人知道他的名字(藤原龙雄饰演),但这个人可以用他的目光操纵任何出现在他视线中的人。一个经历过悲惨童年的操纵者,独自走在大街小巷,依靠超能力过着漫无目的的生活。
1941年春末,当我只有13岁的时候,也就是我第一次见到她的那天,墨索里尼向英国和法国宣战,我得到了人生中的第一辆自行车。她留着一头波浪形闪亮的黑色头发,穿着最时尚的短裙和长筒袜,穿着诱人的高跟鞋,来到了西西里岛上宁静的阳光小镇。