三个女高中生趁着暑假去东京探望当设计师的恵子。结果却变成帮助惠子的丈夫制造热气球。这个热气球是用作送给一个在交通意外中伤了腿的男孩的礼物。三个女孩为了帮助筹集经费还当了各种各样的兼职。最终他们如愿以偿,亦登上了热气球翱翔天际。
在一次戏剧表演中,Livia遇到了英俊的年轻纳粹军官Harot(Gabriel Garko饰演),并很快爱上了他。Livia的爱是强烈而毫无保留的,总是对Harold充满热情,而Harold只是在玩游戏,贪婪她的身体和金钱。这位纳粹军官实际上内心深处对战争深恶痛绝,所以他只想骗女人的钱,退休过上好日子。然而,他无法阻止Livia的爱和欲望将两人引向毁灭
在他平凡的生活中,钓鱼是他年轻时最大的爱好,名叫拓朗(小津水岛配音)。他经常带着吊带独自来到河岸边,享受着自己爱好带来的快乐和自由。在一次意外中,阿托出乎意料地挂断了一条名叫石坚的奇怪美人鱼(由田村裕香丽配音)。