当充满活力的舞台表演深深地震撼着他时,安吉尔突然感到一阵剧烈的疼痛--
经过多次测试,这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前,一名犹太科学家被暗杀,他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸,据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆(理查德·莫斯饰演)手中。这名年轻人的化名是加藤次郎,他来到了这个被称为魔都的城市,并伺机偷走了他的笔记。与此同时,来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来,间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
最初,这是Musaka 46的第一部电影,在山下健二郎和三代J Soul兄弟的表演中担任主角;焦虑而温暖";一个爱情故事。