1945年,盟军突入德国,德国疯狂科学家李然博士研究的项目----科学怪人法兰克的心脏被潜艇秘密转移到了其同盟国日本的广岛陆军医院,供起研究出不死的士兵,然而核子爆炸使一切化为灰勁.十五年后,科学家在广岛研究核子放射能对人类还有环境的研究中,意外的发先了一个孩子,在检测 中发现其虽然受过核子放射能的照射,但一点都没有被污染,经过调查发现原来这个孩子在核子爆炸后迷一样的出现在广岛的英树医院(原广岛陆军医院),而且他还在不停的变大,所以科学家们推测当年的法兰克的心脏在受到了放射能的影响后,发生了异变,他们称其为广岛怪人法兰克.然而这时的法兰克已经变大到人们不可控制的地步,并且逃出了医院,另一方面,在秋田油田,出现了地底怪兽,最后两只巨大的生物在平原相遇,并进行了激烈的战斗,最后法兰克用火战胜了地底怪兽,然而与此同时一只大章鱼在悄悄的接近他.........
在西德一片美丽而古老的森林里，这对年轻的夫妇，法布里齐奥（马丁·勒布饰演）和劳拉（拉拉·温德尔饰演），像一对童话夫妇一样隐居。他们在这里玩得很开心。女孩西尔维娅（伊娃·伊欧内斯科饰演）在度假期间回到了森林附近的城堡家。
经过初步调查，警方认为这是一起由入室盗窃引起的正当防卫事件，但Gaga从中发现了各种可疑之处，和剧团团长加吉田康成（平加田康成饰演）发现，这些“熟练的骗子”内心隐藏着错综复杂的联系和秘密。欲望是存在的，没有什么秘密可以永远隐藏。。。本片改编自东洋圭奥的同名原作，是“新参与者”系列的SP作品。
