清纯善良的川崎由子(川崎Ayanami配音)、常磐路(金子配音)、牧野信奈(《长妻树》配音)、朝日诗织(山下百和惠配音),四位朋友相互陪伴,度过了人生中最幸福的三年。
美代暗恋着一个叫日之初圣人(由华江夏树配音)的男孩,但圣人对美代的态度很冷淡。事实上,美代保守了一个秘密。她曾经从一位神秘的商人那里获得了一个猫面具,只要她戴上这个面具,美黛就可以变成一只猫。成为猫后,美黛总是喜欢去圣贤的家,因为她发现圣贤虽然对人类漠不关心,但对猫却特别深情。美代越来越沉迷于与智者相处,就像猫一样。
邋遢的中年叔叔新田义人(安倍宏饰)是一名私家侦探。早年,他以作家的身份首次亮相。然而,自从他出道以来,就没有任何值得称赞的作品。他充满了委屈,认为自己很高尚,从不愿意为了钱而创作没有“灵魂”的作品。